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Bundesverband Finanzplaner

5,0 17 Rezensionen

Anke Lietz ★★★★★ vor 2 Monaten
Ebenso fachlich kompetent, wie gründlich, gewissenhaft und schnell bei der Wertermittlung … More einer Wohnung im Rahmen eines Nachlasses. Darüber hinaus auch sehr freundlich und menschlich angenehm.
Axel F. ★★★★★ vor 3 Monaten
Vor einigen Jahren hatte ich Herrn Stefan Adam im Rahmen einer Finanzberatung kennengelernt. … More Seitdem stehe ich mit ihm in regelmäßigem Kontakt. Ich schätze seine hohe fachliche Kompetenz, seine Klarheit und seine Begabung, auch komplexere Zusammenhänge strukturiert und verständlich vermitteln zu können. Herr Adam hat mir zu einem erheblichen Vermögensaufbau verholfen und ich empfehle mit voller Überzeugung wirklich jedem, beim Thema Geld einen unabhängigen Fachmann hinzuzuziehen. Danke Herr Adam für Ihr stets offenes Ohr und die exzellenten Weichenstellungen zu meinen Anlageentscheidungen!
Reni Walker ★★★★★ vor einem Jahr
Herr Adam wurde mir empfohlen, um mir bei meinem Hausverkauf zur Seite zu stehen...und … More das kann man sich nur wünschen, einen so kompetenten und unabhängigen Berater an seiner Seite zu haben.
Er ist nicht nur zielorientiert, kompetent und vertrauenswürdig, sondern dabei auch noch sehr sympathisch.
In der ganzen Zeit des Hausverkaufes und auch später bei der Suche nach einer passenden, neuen Wohnung für mich, habe ich mich immer außerordentlich gut betreut gefühlt.
Herr Adam hat mein Haus, auf meinen Wunsch, mit allen Regelungen der Papiere plus der Besichtigungen völlig selbstständig durchgeführt, da ich völliges Vertrauen in ihn haben konnte. Vom erstellen des Verkauf Vertrages bis zum abschließenden Notartermin hat er mich begleitet. Wir waren dabei immer in einem sehr guten Austausch. Er war jederzeit für mich zu erreichen um mich mit seinen klugen Gedanken zu unterstützen.
Ich bin Herrn Adam für alles sehr dankbar.
Hendrik Heuermann ★★★★★ vor 2 Jahren
Genau, was wir wollten: Professionell, lösungsorientiert, schnell und zuverlässig … More - und dabei nett und erreichbar. Bestnote von uns.
Katja Hölter ★★★★★ vor 4 Jahren
Ich habe Herrn Adam kontaktiert, da ich auf der Suche nach einem unabhängigen Finanzberater … More war. In einem Erstgespräch erfolgte eine Einschätzung meiner individuellen Situation. Herr Adam hat sich viel Zeit genommen, die bestehenden Verträge und Anlagen durchzusehen und mich ausführlich beraten, was angepasst bzw. geändert werden sollte.
Für mich als Erstanlergerin mit wenig Vorkenntnissen hat er Anlagemöglichkeiten verständlich und umfassend erkärt und eine anschauliche Präsentation zur Verfügung gestellt. Gemeinsam haben wir ein Depot eröffnet, welches meinen Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht. Seitdem übernimmt Herr Adam die Vermögensbetreuung für mich, d.h. er überwacht mein Depot und nimmt nach Rücksprache ggf. Anpassungen vor. Durch regelmäßige Rücksprachen und eine App habe ich eine transparente Übersicht über alle Transaktionen und Vorgänge.
Herr Adam hat eine ruhige, sympathische Art und man spürt sofort sein fundiertes Wissen und die jahrelange Erfahrung. Bei Fragen steht er jederzeit zur Verfügung und nimmt sich soviel Zeit, wie für die Klärung der Fragen nötig ist. Ich fühle mich mittlerweile seit 2 Jahren bei Herrn Adam sehr gut aufgehoben und weiß auch in unruhigen Zeiten meine Finanzen in guten Händen.